Após um reencontro cheio de emoção, Matteo (Thiago Lacerda) não consegue pensar em outra coisa além de ficar perto de Giuliana (Ana Paula Arósio) em Terra Nostra. O camponês chega a cogitar abandonar Rosana (Carolina Kasting), o que obriga Gumercindo (Antonio Fagundes) a intervir pessoalmente.
Determinado a resolver a situação, o patriarca decide acompanhar o genro até São Paulo para encontrar a italiana. Giuliana, nesse momento, vive apenas com Tiziu (André Luiz Miranda) em uma modesta casa que pertenceu a Naná (Adriana Lessa). A ex-escrava, por medo de ser localizada por Gumercindo — pai de seu filho —, foge do local antes da chegada dos dois.
Quando Matteo finalmente reencontra Giuliana, a jovem se recusa a aceitar o convite para ir morar na fazenda. Para ela, conviver com o homem que ama sem poder ser sua esposa seria uma tortura. No entanto, diante da insistência dele, acaba cedendo e passa a viver temporariamente na casa de Leonora (Lu Grimaldi) e Bartolo (Antônio Calloni). Disposta a não ser um peso, Giuliana decide trabalhar na colheita de café por conta própria.
Rosana, consumida pelo ciúme, tenta disfarçar o incômodo e adota uma postura cordial diante da rival, embora a desconfiança transpareça em cada gesto.
Enquanto isso, Marco Antônio (Marcello Antony) entra em desespero ao perceber que Giuliana desapareceu do casebre. Convencido de que Matteo a levou, ele se enche de ódio e promete acerto de contas.
