Em Terra Nostra, Matteo (Thiago Lacerda) e Giuliana (Ana Paula Arósio) finalmente se livram das amarras que os mantinham separados, mas o amor que os une logo será colocado à prova.
Depois de deixar sua vida na fazenda para trás, Matteo revela a Giuliana que Francesquinho, o bebê entregue a ela, não é seu verdadeiro filho. A revelação abala a italiana, mas também acende nela o desejo de fugir daquele mundo de mentiras. Com o coração em chamas e a coragem como única bagagem, os dois deixam a mansão dos Magliano em plena madrugada, sem olhar para trás.
Longe dali, Matteo se dá conta que Giuliana espera um herdeiro de Marco Antônio (Marcello Antony), e isso desperta um incômodo que ele tenta esconder. A mocinha, por outro lado, sofre ao se afastar de Francesquinho, por quem desenvolveu um carinho materno genuíno.
Matteo e Giuliana tentam construir uma vida simples. O casal se hospeda na pensão de Dolores (Lolita Rodrigues), onde a moça passa a trabalhar na cozinha. Matteo, no entanto, enfrenta dias amargos em busca de emprego, sem conseguir nada.
Enquanto o casal tenta se reerguer, Marco Antônio e Francesco (Raul Cortez) entram em desespero com o sumiço de Giuliana — e custam a acreditar que ela tenha fugido sem levar o filho.
Sem pistas do paradeiro da jovem, eles passam a desconfiar do pior. As suspeitas se confirmam quando Tiziu (André Luiz Miranda) e Damião (Gésio Amadeu) afirmam ter visto Matteo rondando o casarão antes da fuga. Marco Antônio, então, tem certeza: o rival levou embora a mulher que ainda considera sua.
