Em Terra Nostra, Giuliana (Ana Paula Arósio) não suporta mais conviver sob o mesmo teto que Matteo (Thiago Lacerda) e Rosana (Carolina Kasting). Ver o homem que ama casado, à espera de um filho e dividido entre a razão e o sentimento, torna a vida dela insuportável. Apesar da dor, a italiana entende que qualquer passo impensado pode arruinar a vida do amado.
Do outro lado, Rosana mergulha em um espiral de ciúmes e medo. Grávida e insegura, ela chega ao ponto de ameaçar tirar a própria vida — e a do bebê — caso Matteo a abandone. A atitude desesperada alarma Gumercindo (Antônio Fagundes), que percebe que a convivência entre todos se tornou insustentável.
Diante da tensão, Gumercindo decide que é melhor mandar Giuliana de volta a São Paulo. Matteo tenta conter a partida, mas se vê impotente diante da situação. Ele observa, em silêncio, a mulher que ama se afastar, sentindo que o destino mais uma vez o separa de sua verdadeira felicidade.
Enquanto isso, em São Paulo, Francesco (Raul Cortez) tenta reparar um erro do passado. O banqueiro elabora uma farsa para ajudar Marco Antônio (Marcello Antony) a salvar o casamento: consegue um bebê na Santa Casa com as mesmas características do filho perdido de Giuliana. Seu plano é simples — mas perigoso —, fazer a jovem acreditar que reencontrou o próprio filho.
