Nos próximos capítulos, a liga dos mutantes do mal ganhará dois novos representantes: Draco (Rômulo Estrela) e Telê (Rômulo Arantes Neto).
Ágata (Juliana Xavier), Aquiles (Sérgio Malheiros) e Teófilo (José Dumont) serão os primeiros a se inteirarem da existência da nova dupla de vilões. O trio encontrará Telê e Draco por acaso no meio da ilha dos mutantes e terão que lidar com os poderes dos jovens – Telê possui o dom de comunicar-se telepaticamente, enquanto Draco produz fogo com as mãos.
Inicialmente, os dois comparsas tentam atacar a família de Teófilo. Porém, depois de descobrirem que Aquiles e Ágata também são mutantes, convidam os irmãos a se unirem a eles em um plano de vingança contra Marcelo (Leonardo Vieira), a quem culpam pelo Projeto DNA, criado em segredo por Júlia (Ítala Nandi), ter vindo à tona.
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