Cristina pede que Guto descubra quem é a amante de Raul. Serena foge da fazenda com a ajuda de Almerinda. Olívia confessa para Vera que precisa descobrir se Raul tem outra mulher. Rafael sonha que Luna está viva e em perigo.
Um padre e sua irmã encontram Serena na estrada e lhe dão água e comida. O padre dá dinheiro a Serena e ensina a chegar em São Paulo.
Rafael percebe que a muda de rosa Luna ganhou vida nova. Serena chega em São Paulo e fica espantada com a quantidade de gente que vive na cidade. Terê, um menino que vive pelas ruas, observa Serena de longe. Serena pede informações ao menino, que rouba a trouxa dela com todas as suas coisas, inclusive o endereço.
Serena corre atrás de Terê, ele é abordado por dois meninos maiores, que pegam a trouxa e ameaçam bater nele. Serena bota os dois meninos para correr e pega a trouxa de volta. Terê fica admirado com a força da mestiça e ficam amigos.
Terê se oferece para levá-la até o endereço que ela procura. Serena descobre que a prima de Cleyde não mora mais lá e fica sem saber o que fazer. Felipe convida Olívia, Mirella e Madalena para conhecer as roseiras de Rafael. Guto conta para Cristina que descobriu que Raul tem uma amante, mas ainda não sabe quem é.
Felipe pede Mirella em namoro. Cristina conta para mãe que vai colocar um lenço com marca de batom no bolso de Raul. Elias pergunta a Kátia por que ela não o procurou ao chegar à cidade. Crispim e Bernardo dão uma carona para Serena e Terê até Roseiral.
Serena vê uma rosa ao chegar a Roseiral e entende que chegou ao seu destino.
