Em Terra Nostra, Francesco (Raul Cortez) ultrapassa todos os limites em nome da reputação dos Magliano. Temendo um escândalo, o banqueiro decide adotar um bebê e apresentá-lo a Giuliana (Ana Paula Arósio) como se fosse o filho que ela teve com Matteo (Thiago Lacerda) e que foi levado ainda recém-nascido para a Santa Casa. A italiana, sem imaginar a mentira, acredita que finalmente reencontrou o menino.
A pressão de Gumercindo (Antônio Fagundes) faz Francesco tramar a farsa. O fazendeiro ameaça levar o caso à Justiça se o bebê deixado na casa de caridade não for encontrado.
Quando Giuliana e Gumercindo chegam à mansão para cobrar respostas, o falso bebê já está lá. Ao ouvir o choro da criança, a italiana corre para pegá-lo no colo pela primeira vez, tomada por uma emoção genuína. Mariana (Tânia Bondezan) reforça o engodo, garantindo que se trata do filho verdadeiro da mocinha, que se comove e, sem suspeitar de nada, acredita que o destino enfim foi generoso.
Comovida com o suposto reencontro, Giuliana aceita retornar à casa dos Magliano e tenta reconstruir a vida ao lado de Marco Antônio, pensando no bem-estar do filho. A decisão vem após resistência inicial — ela queria ir embora com Gumercindo —, mas o fazendeiro se recusa a levá-la, já que seu maior interesse é afastá-la de Matteo e proteger o casamento de sua filha Rosana (Carolina Kasting).
Sem desconfiar da armadilha, Giuliana volta à vida que tanto tentou deixar para trás. Convencida de que reencontrou o filho, ela tenta se conformar e apagar da memória o amor por Matteo. Mal sabe que seu novo começo é sustentado por uma mentira.
