Em Terra Nostra, Matteo (Thiago Lacerda) ficará ainda mais determinado a reencontrar Giuliana (Ana Paula Arósio) depois de descobrir que ela deu à luz um filho dele.
A revelação vem por meio de Antenor (Jackson Antunes), que conta em detalhes o que aconteceu com a italiana desde que ela foi morar na casa dos Magliano. O ex-capataz diz que o bebê foi arrancado dos braços de Giuliana logo após o parto e deixado na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo.
Abalado com a notícia, Matteo fica dividido entre a alegria de saber que é pai e a dor por não ter conhecido o filho. Antenor ainda conta que Giuliana abandonou o marido, Marco Antônio (Marcello Antony), e saiu da mansão de Francesco (Raul Cortez) sem destino certo.
Convencido de que precisa descobrir o paradeiro do bebê — e da mulher que nunca deixou de amar —, Matteo decide viajar até São Paulo. Gumercindo (Antônio Fagundes), no entanto, acaba interferindo e sugere que Rosana (Carolina Kasting) o acompanhe na jornada.
Na capital, o italiano chega à Santa Casa pouco depois de Giuliana ter passado por lá à procura do filho. Assim como ela, ele também não consegue qualquer informação sobre a criança, que já foi adotada por um casal.
Antes de ir embora, Matteo obtém com uma freira o endereço da casa dos Magliano. Ao ser recebido, Francesco e Marco Antônio confirmam o desaparecimento do bebê, mas omitem a participação de Janete (Ângela Vieira) na história.
Matteo acredita ter chegado ao fim da busca. Porém, Damião (Gésio Amadeu) intervém e revela que a italiana está vivendo com sua irmã, Naná (Adriana Lessa) — reacendendo as esperanças do imigrante.
