Em Cabocla, Chico (Claudio Galvan) não aguenta ver Zuca (Vanessa Giácomo) murchando dia após dia por não ter notícias de Luís (Daniel de Oliveira) e conta que seus pais queimaram duas cartas que ele enviou para ela.
A descoberta traz um misto de emoções para a mocinha – a indignação se mistura ao alívio de saber que o advogado nunca a esqueceu. Com uma determinação renovada, ela diz ao amigo que não pretende brigar com os pais, mas sim dar um jeito de pegar a próxima carta do amado.
Contudo, Bina (Jussara Freire) ouve a conversa e combina com Zé (Otávio Augusto) uma nova mentira para manipular a jovem, pensando que assim ela deve esquecer logo o ex-noivo.
A dona da pensão admite para a filha que queimou as cartas, mas que as leu antes. Ela inventa que a primeira era de Luís, dizendo que estava melhor de saúde, e que a segunda era de Joaquim (Reginaldo Faria), informando que o filho estava a um passo da morte e que tinha ido se tratar na Suíça, como última esperança.
Zuca desmorona em lágrimas, implorando que a história não seja verdadeira. Bina, convencida de sua própria retidão, sustenta a lorota que dilacera o coração da filha.
Enquanto isso, no Rio de Janeiro, Luís está muito bem de saúde e aguarda por uma carta da amada que nunca chega.
