Enquanto Paola aproveita a vida ao lado de Luciano em uma escapada no litoral, sua família permanece longe de qualquer suspeita, acreditando que ela se encontra em tratamento médico nos Estados Unidos. Na fábrica, Carlos Daniel e seu irmão, Rodrigo, se veem diante de uma crise financeira sem precedentes. Desesperados, tomam a difícil decisão de revelar a situação para Dona Piedade.
Paola, em busca de seus próprios interesses, embarca no luxuoso cassino flutuante de Alexandre Farina, um milionário, e começa a usar todo o seu charme para seduzi-lo. Enquanto isso, Paulina, ao descobrir que Osvaldo partiu para a capital sem ao menos se despedir, decide que não ficará à mercê das circunstâncias. Ela se prepara para dar um novo rumo à sua vida.
Paola, por sua vez, vai até a choupana de Paulina, onde a semelhança entre as duas deixa Paula angustiada. Nessa mesma noite, a ricaça visita o clube e força a sósia a vestir suas roupas, preparando o cenário para o próximo passo de seu plano.
A intenção de Paola é clara: substituir Paulina na mansão dos Bracho e garantir que seu lugar esteja assegurado. O experimento, realizado sem que Paulina tenha conhecimento de sua manipulação, é um sucesso. Paula, ainda perturbada, decide escrever uma carta para a filha, carregada de um segredo que nunca ousou revelar. Ela passa mal e é levada ao hospital, onde morre pouco depois, sem conseguir entregar à filha a confissão que guardou por tanto tempo.

Com a morte de Paula e a ajuda de Luciano, Paola começa a colocar em prática seu plano para convencer Paulina a seguir seu jogo. O romance com Alexandre Farina, por sua vez, avança de forma vantajosa para a megera, que recebe de presente uma magnífica joia de esmeraldas e brilhantes, um símbolo do sucesso que ela tanto deseja alcançar.
Já marcada pela dor da perda e desiludida com a traição de Osvaldo, que a trocou por uma mulher rica, Paulina retorna ao seu trabalho, sem perceber que está prestes a ser vítima da última parte do plano traiçoeiro de Paola. De forma fria e calculada, a madame coloca uma pulseira na bolsa da coitada e denuncia o roubo ao gerente do clube. Quando a joia é descoberta, a mocinha é acusada injustamente.