O Natal está chegando em “Chocolate com Pimenta”, e com ele, um novo personagem entrará para bagunçar o coração de Ana Francisca (Mariana Ximenes).
Grata por Danilo (Murilo Benício) ter lhe alertado sobre Sebastian (Tarcísio Filho), a viuvinha dará um relógio de presente ao ex-namorado, mas ele não só fará pouco-caso do mimo como também dará um beijo na mocinha.
Em seguida, afirmará que este é seu presente: para que Aninha guarde e nunca se esqueça do último beijo entre os dois. Enfurecida, a ricaça dará uma bofetada no playboy e irá embora para o sítio, chateada.
No meio do caminho, um balão surpreenderá Ana Francisca, caindo dos céus. Dentro dele, um homem desacordado e ardendo em febre. É Miguel (Caco Ciocler), quem ela decide acolher e levar até o sítio de Carmem (Laura Cardoso) até que ele se recupere.
O jovem cigano, ao despertar, se mostrará uma pessoa introspectiva, mas doce e generosa, que será um grande amigo para a viuvinha. Surgirá um clima de romance entre os dois.