Zuca (Vanessa Giácomo) está sofrendo, consumida pela saudade de Luís (Daniel de Oliveira), em Cabocla. Quando ela começa a tossir e sentir febre, todos temem que ela tenha se contaminado com a mesma doença do ex-noivo.
Dr. Teles (Rogério Falabella) é logo chamado para examinar a mocinha. Bina (Jussara Freire) e Zé (Otávio Augusto) ficam aflitos quando o médico diz que ela está com uma infecção, mas isso não significa que esteja com tuberculose. O doutor recomenda apenas que a caboclinha se alimente bem.
Zuca, debilitada e resignada à própria fraqueza, parece determinada a definhar. Tudo muda quando Boanerges (Tony Ramos) envia um telegrama ao primo, relatando a gravidade da situação. O rapaz, que nunca recebeu uma carta da amada, pensava que ela o tinha esquecido e estava de malas prontas para deixar tudo para trás rumo à Europa — inclusive a passagem do navio já estava comprada.
Contudo, o que importa agora é chegar a Vila da Mata e estar ao lado de sua cabocla. Sem perder tempo, Luís embarca no primeiro trem para Pau d’Alho, sabendo que é naquele recanto esquecido que sua felicidade finalmente o espera.
Mas o reencontro não será fácil: Zuca não está no hotel. Ela está sendo cuidada na fazenda de Boanerges, e o único transporte disponível, uma charrete, foi levado por Zé.
Determinado, Luís monta em um cavalo e encara uma longa estrada de terra sob um temporal impiedoso. A viagem é exaustiva, mas o amor que o impulsiona é maior que qualquer dificuldade. Quando finalmente chega à fazenda, encharcado e cansado, o advogado não perde tempo com formalidades. Ele só quer estar com Zuca.
Do quarto, a jovem percebe a chegada de Luís e corre para encontrá-lo. Na sala, eles se abraçam e trocam beijos apaixonados, indiferentes à presença dos demais. O que importa é que, finalmente, estão juntos.
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